リバランスで見直す

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リバランスとは?

資産価値は運用成果によって常に変化します。そのため、資産配分の定期的な診断とアフターケアが大切です。この定期的な資産の見直しを「リバランス」といいます。知らない間に予想とかけ離れたパフォーマンスになってしまうことがないよう、定期的に「リバランス」を行うようにしましょう。

リバランスのイメージ図

POINTリバランスに便利なバランスファンド

バランスファンドには、自動的に「リバランス」ができるという特徴があります。

例えば下記のようなバランスファンドで運用を続けるうちに、資産の割合が変化した場合、多くなった資産の一部を売却し、少なくなった資産を買い足す作業を行うことで、運用中に変わっていく資産配分を元に戻すよう自動的にリバランスを行います。

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投資信託に関する注意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
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商号等 播州信用金庫
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