投資信託に関する注意事項

収益分配金

追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる｢元本払戻金｣（特別分配金）があります。

普通分配金

個別元本が、分配後の基準価額と同額もしくは下回っている場合には、分配金の全額が普通分配金となります。

元本払戻金
（特別分配金）

個別元本が、分配後の基準価額を上回っている場合には、その上回る部分の額は元本の払戻に相当するため、元本払戻金（特別分配金）として非課税になります。

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  （注）源泉徴収される場合の税率です。公募株式投資信託の解約益・償還益を含みます。

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