つみたてNISA対象ファンド

対象ファンド

ファンド名 運用会社
たわらノーロード 日経225 アセットマネジメントOne株式会社

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たわらノーロード TOPIX 
たわらノーロード 先進国株式
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード 新興国株式
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
ひふみプラス レオス・キャピタルワークス株式会社

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選定理由

「たわらノーロードシリーズ」
 
  • ž対象商品のうち、バランス型ファンドを除く5ファンドについては、「つみたてNISA」の指定インデックスに連動する商品であることから値動きがわかりやすく、初心者のお客さまにも適した商品性です。
  • バランス型ファンドについては、内外の株式・債券・不動産に関する指定インデックスを組合わせて、投資対象資産や地域の分散投資を行うことで、安定的な資産の成長を目指しています。
  • 一般的な類似ファンドと比べて信託報酬率が低く、低コストでの運用が期待できます。
「ひふみプラス」
 
  • 国内外の上場株式に幅広く投資し、足で稼いだ情報で成長企業を発掘し、株式市場の変化にも柔軟な対応をすることで、“守りながらふやす運用”を目指しています。
  • 一般的な類似ファンドと比べて信託報酬率が低く、低コストでの運用が期待できます。

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