おかやま信金
金融機関コード 1732


おかやましんきんインターネットバンキング 投信おかやましんきんインターネットサービス
PhishWall 資産運用セミナー 保険相談会 FAGiANO
  • おかやま信用金庫 店舗・ATM
    店舗情報 店外キャッシュコーナー 統廃合店舗情報
  • おかやま信用金庫 金利情報
  • おかやま信用金庫 手数料
  • おかやま信用金庫 お問合せ

アプリケーションソフトの導入について

おかやま信用金庫は、お客様へ資産形成・運用のご提案をおこなうためのタブレット用アプリケーションソフトを導入しましたのでお知らせします。
当金庫はこのアプリケーションソフトを活用したきめ細かいライフプランニングにより、お客様の生涯価値向上に努めてまいります。
なお、本アプリケーションソフトは、中国地方の金融機関では初めての導入となります。

1.目的

お客様本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)の取組みの一環として、投資信託保有のお客様へ保有ファンドの現状と、ポートフォリオ形成後の比較を目に見える形にあらわして、現状の把握と分散投資の必要性を分かりやすくお伝えいたします。

2.導入するアプリケーションソフト

ポートフォリオ+1(株式会社NTTデータエービック)

3.主な機能

  • 保有しているファンドの現状分析
    現状でのポートフォリオ診断(投資スタイルの判定)やリスク・リターン水準を表示します。また、現行ポートフォリオの過去10年間の実績推移や、その期間中の景気回復期・景気後退期のリターンも一覧表で表示します。
  • 最適な組み合わせをご提案
    追加購入した場合のお客様のご意向(予算額・一部解約の有無・投資スタイル)を入力すると、そのご意向に沿った投資資産や構成比が表示され、現行ポートフォリオと提案ポートフォリオを比較したリスク・リターン水準や過去実績推移を表示します。
    画面のイメージについては、こちらをご覧ください。[PDF:272KB]

4.導入場所

  • 各営業部店
  • プレミアム・ライフ・プラザ
  • 内山下スクエア

以 上

お問い合わせ先

おかやま信用金庫 価値創造部
担当:岸本、赤木
電話086-223-7672