アプリケーションソフトの導入について
当金庫はこのアプリケーションソフトを活用したきめ細かいライフプランニングにより、お客様の生涯価値向上に努めてまいります。
なお、本アプリケーションソフトは、中国地方の金融機関では初めての導入となります。
1.目的
2.導入するアプリケーションソフト
3.主な機能
- 保有しているファンドの現状分析
現状でのポートフォリオ診断(投資スタイルの判定)やリスク・リターン水準を表示します。また、現行ポートフォリオの過去10年間の実績推移や、その期間中の景気回復期・景気後退期のリターンも一覧表で表示します。 - 最適な組み合わせをご提案
追加購入した場合のお客様のご意向(予算額・一部解約の有無・投資スタイル)を入力すると、そのご意向に沿った投資資産や構成比が表示され、現行ポートフォリオと提案ポートフォリオを比較したリスク・リターン水準や過去実績推移を表示します。
画面のイメージについては、こちらをご覧ください。[PDF:272KB]
4.導入場所
- 各営業部店
- プレミアム・ライフ・プラザ
- 内山下スクエア
お問い合わせ先
おかやま信用金庫 価値創造部
担当:岸本、赤木
