金融機関コード 1732

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アプリケーションソフトの導入について

おかやま信用金庫は、お客様へ資産形成・運用のご提案をおこなうためのタブレット用アプリケーションソフトを導入しましたのでお知らせします。
当金庫はこのアプリケーションソフトを活用したきめ細かいライフプランニングにより、お客様の生涯価値向上に努めてまいります。
なお、本アプリケーションソフトは、中国地方の金融機関では初めての導入となります。

1.目的

お客様本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）の取組みの一環として、投資信託保有のお客様へ保有ファンドの現状と、ポートフォリオ形成後の比較を目に見える形にあらわして、現状の把握と分散投資の必要性を分かりやすくお伝えいたします。

2.導入するアプリケーションソフト

ポートフォリオ＋１（株式会社ＮＴＴデータエービック）

3.主な機能

• 保有しているファンドの現状分析
  現状でのポートフォリオ診断（投資スタイルの判定）やリスク・リターン水準を表示します。また、現行ポートフォリオの過去10年間の実績推移や、その期間中の景気回復期・景気後退期のリターンも一覧表で表示します。
• 最適な組み合わせをご提案
  追加購入した場合のお客様のご意向（予算額・一部解約の有無・投資スタイル）を入力すると、そのご意向に沿った投資資産や構成比が表示され、現行ポートフォリオと提案ポートフォリオを比較したリスク・リターン水準や過去実績推移を表示します。
  画面のイメージについては、こちらをご覧ください。[PDF：272KB]

4.導入場所

• 各営業部店
• プレミアム・ライフ・プラザ
• 内山下スクエア