おかやま信金
金融機関コード 1732


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価値創造部(LA)山田志穂美
「お客様からの『ありがとう』は私にとって最高の贈り物です」
価値創造部(LA)山田志穂美

Q1.仕事内容

資産運用に関する相談や提案を行うことによって、お客様の生涯価値の向上を目指すのがライフプランアドバイザー(LA)の仕事です。一人一人顔や性格が違うように、お金に関する悩みや求めていることは異なります。それぞれのライフステージに合った提案が出来るよう、表面的な情報だけで判断するのではなく、まずはお客様を知ることが大切です。その方の思いや考えにしっかり耳を傾け、“お客様の求めていること”を素早く、的確に把握する。そして、お客様のニーズに合った有益な情報提供を行っていくことで、信頼関係が築かれ、成約にもつながっていくと実感しています。

Q2.仕事のやりがい

LAは身だしなみやマナーはもちろんのこと、あらゆるお客様の要望に対応できるよう知性や感性を磨くことも必要とされています。私が担当しているお客様は生け花をたしなまれており、初めてお会いした時に作品を見せてくださいました。生け花の流派等のお話をしてくださいましたが、私に知識がなかったため、お客様と深いお話をすることができなかった経験があります。また別のお客様で、ご自宅にお伺いした際にコーヒーを出していただいたのですが、わたしが食器のブランド名を知っており、そのことについて触れると「好きで集めているのよ。他にもいろんなデザインがあるの。見てみる?」と、とても嬉しそうに話してくださり、そこからより打ち解けることができました。良いものに触れ、知性や感性を磨くことは、今後長い人生を送っていく上で、必ず自分にとっても役に立つことです。今では時間があるときには、演奏会や美術館に行ったり、本を読むよう心掛け、楽しみながら自己啓発に努めています。

Q3.先輩からのメッセージ

私の好きな言葉に「挑戦することで成功が必ず付いてくるとは限らない。しかし成長は必ずある。」という言葉があります。挑戦する中で、悩み苦しむこともあるかもしれませんが、その時こそ成長のチャンスだと思うのです。特に今は積極的にいろんなことへ、挑戦することが大事。多くのことに挑戦し、苦難を乗り越えていくことで、人間的に大きく成長していけると思います。何があっても決して負けないでください。今、苦労して得たものは一生の財産になるはずです。