プロフェッショナル

信頼に「知」で応える。
誰よりも身近な
金融のプロフェッショナルに。
営業店統括部
山賀 やよい
2013 年入庫

人生を預かる、
金融コンサルティングの専門家。

 相続や不動産活用、年金対策、資産運用など、多様な金融ソリューションで、お客さまの期待に応えていく。私が所属する営業店統括部は、営業担当者や各支店をバックアップするコンサルティングチームです。私の仕事は、個人のお客さまに向けて資産運用の提案を行う「マネーアドバイザー」。日々、お客さまと接している各地域の営業担当者と連携し、お客さま一人ひとりの人生に向き合い、投資信託や保険商品など、さまざまな金融商品やプランを提案していきます。
 私たちマネーアドバイザーは「資産運用・投資の専門家」として、お客さまと向き合うことになります。一度でも、いい加減な提案をしてしまえば、これまでに営業担当者が築いてきた大切な信頼を失うことにもなりかねません。何よりも大切なお客さまの資産を預かること。そして、その信頼に知識で応えていくこと。そこに大きな責任とやりがいを感じることができています。

相続、不動産活用、
さらなる知の領域へ。

 私たちの仕事は、金融商品を売ることではありません。そして、特定の富裕層の方々のために存在するものでもありません。その街で暮らす、すべての方の人生を豊かにするお手伝いをすること。私たちが大切にしている、お客さまとの「距離の近さ」や「目線」は、銀行や証券会社とは一線を画すものだと思っています。実際に、資産運用を提案させていただいたお客さまと店舗でお会いすることも多いのですが、「あの時、山賀さんの提案で投資信託を始めたけれど、いいきっかけになった。ありがとう」と声を掛けていただけることもしばしば。
 自分の提案がお客さまの役に立った。そんな時はこの上ない喜びを感じることができます。まだまだ知識も不足していて、すべてに応えられる仕事ができているとは思いません。けれど、お客さまと真摯に向き合い、自らを磨き続けることで、さまざまな分野で価値ある提案ができる、真のプロフェッショナルになりたいと考えています。
MESSAGE
現在、私は二人の子どもを育てながら、この仕事を続けています。やんちゃな子どもたちの成長をしっかりと見守りながら、私自身も仕事で活躍し続けられる場所がある。それは、とても幸せなことだと思っています。

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