コア・サテライトで運用する
コア・サテライト運用とは？
コア・サテライト運用とは、安定的に運用するコア（核）ファンドと、積極的に運用するサテライト（衛星）ファンドの2つに分けて考える運用手法です。コアファンドでは、中長期的な成長を期待し、一方のサテライトファンドでは、投資タイミングをみて、比較的高いリターンを目指した運用を行います。
＜イメージ図＞
- イメージ図は考え方の一例を示したものであり、すべてのケースを表すものではありません。
コアファンド（安定運用）
比較的リスク・リターンの小さな資産で運用するファンド
- バランスファンド
- 国内債券
- 先進国債券（為替ヘッジあり）など
サテライトファンド（積極運用）
比較的リスク・リターンの大きな資産で運用するファンド
- 株式
- 不動産投資信託
- 新興国債券など
「コアファンド」と「サテライトファンド」のそれぞれの役割
コアとサテライトには、それぞれの役割があります。
「コア」ファンドは、分散投資をすることで市場動向に合わせて資産配分の見直しを行い、中長期的に安定した値動きを目指すものです。
「サテライト」ファンドは、リスクを取って大きなリターンを狙う積極的な運用の部分です。
＜運用イメージ＞
- 上記はイメージです。
「コア」と「サテライト」をバランスよく組み合わせることで、
安定した資産づくりを目指しましょう。
投資信託は、資産配分の定期的なメンテナンスとアフターケアが大切です。
投資信託に関する注意事項
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