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ひょうしんの先輩職員

一人ひとりに丁寧に向き合い、
頼れるマネープランナーに

M.I

マネープランナー
2022年入庫

マネープランナーである私の仕事

複数の支店を管轄し、各担当店舗の持つ顧客のニーズを丁寧に聞き取り、投資信託や生命保険の提案・契約を行うとともに、既契約の商品に対するアフターフォローも担当します。加えて、相続に関する相談にも対応し、顧客のライフプランに寄り添ったご提案を行っています。

私の使命

担当店舗からの支援や相談を受けながら、お客様への提案から契約までを一貫して担当し、契約後の各種事務処理も丁寧に行うことを心掛けています。また、支店の職員に対しては、研修やロールプレイングを通じて実務スキルの向上をサポートしています。営業活動は対人で行う仕事であるため、マネープランナーとしてお客様一人ひとりの意向や考え、ニーズを丁寧に聞き取ることが不可欠です。例えば、言葉の選び方ひとつで相手の受け取り方が変わることもあるため、常に自分の思いが正しく伝わるように言葉遣いには細心の注意を払っています。業務を通じて知識やスキルを磨いていくことはもちろん大切ですが、日々の経験や学びを重ねる中で、自分自身も成長し続けることを大切にしながら業務に取り組んでいます。

私のキャリア

CAREER 01

入庫1年目

預金・融資の基本を学ぶ中、渉外活動の同行訪問にも参加

入庫1年目は新長田支店に配属され、最初の半年間は預金係として、窓口業務や事務処理を担当。続く半年間は融資係を担当し、融資書類の作成や審査関連の事務処理を通じて、融資業務の流れの理解に努めました。また、融資係としての業務を行いながら、先輩職員に同行してお客様を訪問するなど、渉外活動にも携わりました。

CAREER 02

入庫2年目

マネープランナーとしての活動スタート

業務部個人営業推進課に配属され、マネープランナーとしての活動をスタートしました。着任後、最初の半年間はマネープランナーの先輩職員に同行しながら研修を兼ねた営業活動を行い、提案の進め方やお客様との信頼関係の築き方など、実践的な知識と経験を積み重ねました。その後、担当店舗を受け持ち、マネープランナーとしてお客様への提案から契約、アフターフォローまでを一貫して担当しています。

仕事のやりがい

感謝の言葉が自信となり、業務への励みになる

担当支店に与えられている目標を、支店のメンバーと一緒に達成できたときには、この仕事のやりがいを強く感じます。チームで協力し、知恵を出し合いながら目標を達成する喜びは、個人での達成感とはまた違った充実感があります。また、当初は難しいと感じていた案件が、最終的に成約に結びついたときにも大きな達成感を覚えます。その中でも特に印象に残るのは、お客様のニーズに最適な商品を提案し、成約後に感謝の言葉をいただいたときです。お客様から直接喜びの声をいただく瞬間は、自分の提案が実際に役立っていることを実感できる貴重な瞬間であり、マネープランナーとしての仕事の意義を強く感じます。また、その経験は自信となり、次の提案や業務への取り組みへの大きな励みになっています。

DAILY
SCHEDULE

ある一日のスケジュール

8:30: 始業

8:45: 朝礼

9:00: 渉外係と同行訪問・商品提案

12:00: 昼食

13:00: 店頭にて預金係とお客様対応・商品提案

15:00: 帰店、お客様とのアポイントのための電話連絡

17:30: 終業

MY
EPISODE

思い出に残るエピソード

支店の職員との切磋琢磨が今の自分を作ってくれた

マネープランナーに着任した当初が、正直一番大変でした。マネープランナーは既に経験を積んでおられるベテランの方も多く、私はほぼ未経験からのスタートでしたので、当時は知識も経験もまったく歯が立たず、その差に圧倒されました。しかも、配属された部署には同年代の職員がおらず、最初のうちは孤独や焦りを感じることもありました。それでも、「このままでは終われない」という思いで、仕事の合間や帰宅後に勉強を続けました。ただ、一人で努力するだけでは限界があると感じ、担当店舗の職員に積極的に声をかけ、情報交換や相談を重ねるようにしました。時には、業務の合間に支店の方と一緒に商品知識を確認したり、事例を共有したりすることもありました。そうした何気ない会話の中でお互いに学び合う関係ができ、徐々に知識も自信もついていきました。この時の経験があったからこそ、今の自分があると感じています。

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