仕事を知る

得意先係

得意先係の仕事

地域の企業や個人のお客様を訪問し、入出金や振込などの依頼を受け付ける他、お客様のニーズに応じて定期預金や融資を含め、幅広いサービスの提案業務を行います。

地域のお客様の「困りごと」を解決する
一番身近なパートナー 得意先係　2020年入庫

得意先係 主任の仕事

得意先係の仕事は、担当エリアのお客様（個人・法人）を訪問し、集金や預金・融資のご提案を行うことです。 具体的には、定期積金の集金や定期預金の満期管理といった基本業務に加え、事業資金の融資提案、不動産活用、相続のご相談など多岐にわたります。単に商品を売るのではなく、お客様の事業課題（売上アップや販路拡大など）に寄り添い、解決策を一緒に考える「本業支援」も重要な役割です。信頼関係を築き、「あなただから任せる」と言っていただけるのが最大の魅力です。

2020年入庫　得意先係（主任）の1日

08:30 始業・開店前事務 出庫後、訪問準備やその日のルート確認を行います。
08:40 朝礼・ミーティング 全体での朝礼後、得意先係のチームミーティングで情報を共有します 。
09:00 外回り 担当エリアへ出発。10〜15件ほどのお客様を訪問し、集金や情報提供を行います。
12:00 昼休憩 一時帰店し、昼食。飲食店のお客様のところで食事をとることもあります。
13:00 外回り 午前中に引き続き、10〜15件ほど訪問。融資の相談や、キャンペーン商品のご案内などを行います 。
15:00 帰店・事務処理 帰店後、お預かりした現金や通帳の精査、伝票の手続きを入念に行います。
16:00 翌日の準備・書類作成 翌日の訪問準備や、融資稟議書などの書類作成を行います。
18:30 終業 融資稟議書作成で残業。残業する日もありますが基本的には定時退庫を目指し、オンとオフのメリハリをつけて働いています。